15 лучших дивидендных акций для покупки на 2022 год
Акции лучше облигаций, и эти дивидендные акции предлагают надежную доходность.
В краткосрочной перспективе фондовый рынок может быть чрезвычайно волатильным. Однако в долгосрочной перспективе хорошо известно, что акции превосходят другие финансовые активы, такие как облигации и денежные средства. Это особенно верно в условиях низких процентных ставок. Когда по государственным облигациям и банковским сберегательным счетам выплачивается минимальная процентная ставка, этим инструментам трудно генерировать приемлемую доходность или финансировать пенсионные потребности человека. Таким образом, инвесторы справедливо обращаются к дивидендным акциям.чтобы заполнить разрыв в доходах. Однако не все запасы дохода одинаковы. Многие высокодоходные компании имеют слабые балансы и сталкиваются с проблемами во время рецессий или кризисов. Например, многим бывшим приверженцам дивидендов пришлось сократить или полностью исключить свои дивиденды во время пандемии COVID-19. Выбирая дивидендные акции, не стремитесь просто достичь наивысшей доходности сегодня. Важно выбрать как текущий доход, так и перспективы будущего роста. Эти 15 акций с дивидендами, которые стоит купить, направят портфель доходов на правильный путь в 2022 году.
Exxon Mobil Corp. (тикер: XOM )
Для крупных нефтегазовых компаний это были тяжелые семь лет. Поскольку в 2014 году цена на нефть упала, большинству энергетических компаний пришлось сократить свои дивиденды, поскольку они копались на корточках, чтобы выжить. Exxon Mobil была исключением. Менеджмент сохранил щедрые дивиденды, несмотря на краткосрочное снижение прибыли. Exxon Mobil также продолжала вкладывать большие средства в новые нефтегазовые и нефтеперерабатывающие проекты. Одно из них, в частности, нефтяное месторождение Exxon на шельфе Гайаны, стало одним из самых важных новых энергетических активов в отрасли. Поскольку Exxon Mobil инвестировала в течение всего бизнес-цикла, в то время как большинство конкурентов отступили, компания теперь находится в оптимальном положении, чтобы насладиться нынешним ростом цен на энергоносители. В то же время привлекательность Exxon Mobil как никогда высока для получения доходов.
Enbridge Inc. ( ENB )
Производители нефти и газа - не единственные игроки в дивидендной сфере в энергетической отрасли. Есть также компании среднего звена, которые несут ответственность за хранение, транспортировку и распределение нефти, газа и нефтепродуктов. Enbridge, возможно, и не нарицательный в Америке, но это одна из голубых фишек Канады и четвертый по величине холдинг в MSCI Canada ETF ( EWC). Enbridge имеет одну из крупнейших сетей трубопроводов в Северной Америке и на протяжении десятилетий вознаграждает акционеров стабильными дивидендами. Компания не сократила дивиденды во время недавнего спада COVID-19; Фактически, за последние годы он значительно увеличил свои выплаты. Хотя цены на нефть и газ нестабильны, трубопроводы, как правило, довольно стабильны. Enbridge награждает своих акционеров дивидендной доходностью 7,2%.
Toyota Motor Corp. ( TM )
Большинство трейдеров автомобильными акциями сосредоточили свое внимание на электромобилях., или EV, компании в последние годы. Это понятно; определенно было много активности и запусков новых продуктов в развивающемся пространстве электромобилей. Однако не стоит сбрасывать со счетов традиционных автопроизводителей. У этих фирм уже есть огромная клиентская база, дилерские отношения, а также глобальные цепочки поставок и логистики. А некоторые на самом деле довольно продвинуты с точки зрения своих возможностей электромобиля. Toyota, например, выпустила Prius, который был одним из первых действительно успешных гибридных автомобилей. Ранее в этом году Toyota объявила о планах выпустить 15 электромобилей к 2025 году. Она также инвестирует более 3 миллиардов долларов в производство аккумуляторов в США. Не заблуждайтесь, Toyota - серьезный игрок в автомобилестроении следующего поколения. В это время, Toyota уже сейчас очень прибыльна и торгуется с прибылью в 10 раз больше. Акции также предлагают солидную доходность 2,5%.
Корпорация Intel ( INTC )
Инвесторы обычно не думают о технологияхкомпании как плательщики крупных дивидендов. Однако есть некоторые исключения, особенно в более зрелых технологических компаниях. Intel - дойная корова благодаря своему большому и стабильному производству полупроводников для персональных компьютеров и машин центров обработки данных. Хотя это не очень быстрорастущие рынки, они по-прежнему представляют собой стабильный бизнес, и на них оказывает влияние спрос, связанный с пандемией. Тем временем Intel использовала свою колоссальную прибыль, чтобы перейти в другие, более футуристические области, чтобы расширить свой основной бизнес. Один из них, его самоуправляемое устройство Mobileye, станет большим катализатором на 2022 год. Intel выделит фирму как публичную компанию, хотя Intel планирует сохранить контрольный пакет акций. Аналитики полагают, что Mobileye может стоить 50 миллиардов долларов или более как отдельная компания, что принесет огромную прибыль от покупной цены Intel в 15,3 миллиарда долларов четыре года назад. Это также снизит капитальные затраты Intel, высвободив средства для реинвестирования в основной бизнес или возврата капитала акционерам. Сегодня Intel платит 2,7% доходности.
Lockheed Martin Corp. ( LMT )
У оборонной промышленности был не очень хороший 2021 год. Решение администрации Байдена уйти из Афганистана заставило инвесторов широко распродать сектор. Несмотря на это, Lockheed Martin продолжает накапливать новые контракты с правительством США и иностранными державами, укрепляя свой статус одной из лучших дивидендных акций для покупки на 2022 год. Совсем недавно Lockheed Martin заключила с Финляндией контракт на сумму 9,4 миллиарда долларов на поставку 64 F-35. истребители. Однако акции продолжают падать. Экологическое, социальное и управленческое движение действует как встречный ветер, поскольку многие институциональные инвесторы просто не желают больше владеть компаниями, производящими вооружения. Поскольку учреждения избегают военных подрядчиков, это дает рядовым инвесторам более низкую точку входа. Акции Lockheed Martin торгуются с прибылью, всего в 13 раз превышающей форвардную, и выплачивают дивидендную доходность 3,2%.
Raytheon Technologies Corp. ( RTX )
Raytheon - еще один крупный оборонный подрядчик. В нынешнем виде компания Raytheon была образована в результате слияния с United Technologies. Эта организация, в свою очередь, выделила несколько предприятий, таких как лифты и кондиционеры. Это привело к тому, что Raytheon сосредоточила свое внимание на аэрокосмической отрасли, дронах, спутниках и кибербезопасности . Оценка Raytheon упала до уровня значительно ниже S&P 500 в целом, отчасти из-за плохого состояния оборонной промышленности. Стоит отметить, что Raytheon также имеет значительную долю в коммерческой авиации и космическом секторе, так что это ни в коем случае не чисто оборонный подрядчик. Компания торгуется с 17-кратной форвардной прибылью, и аналитики ожидают, что в будущем прибыль будет расти двузначными темпами. Кроме того, доходность акций RTX составляет 2,4%.
JPMorgan Chase & Co. ( JPM )
Может показаться, что уже слишком поздно покупать следующие акции из списка лучших дивидендных акций для покупки на 2022 год. В конце концов, акции JPMorgan выросли примерно на 25% в 2021 году и торгуются вблизи рекордных максимумов. Однако не забывайте, насколько вырос основной бизнес крупнейшего банка США за тот же период. Благодаря быстро развивающемуся рынку жилья, растущей активности на фондовом рынке и улучшающейся среде процентных ставок такие банки, как JPMorgan, переживают невероятные времена. И розничный банк, и инвестиционный банк показывают отличные результаты. Даже после значительного движения JPMorgan по-прежнему продается по цене, всего в 10 раз превышающей прибыль текущего года. Тот факт, что легенда банковского дела Джейми Даймон руководит фирмой, только добавляет привлекательности JPMorgan. Акции также предлагают дивидендную доходность 2,5%.
Нью-Йоркское сообщество Bancorp Inc. ( NYCB )
Для инвесторов, которым нужен надежный высокодоходный банк, есть New York Community Bancorp. Фирма - это специализированный региональный банк, специализирующийся на кредитовании многоквартирной собственности в мегаполисе Нью-Йорка. Банк предоставляет ссуды с низким соотношением ссуды к стоимости, что гарантирует минимальные потери даже во время экономических спадов. Например, New York Community Bancorp оставался прибыльным и продолжал выплачивать дивиденды во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Акции банка выросли в 2021 году, когда Нью-Йорк вышел из спада, вызванного пандемией. Однако из-за задержки слияния с Flagstar Bancorp Inc. (FBC) стоимость акций упала с 14 до 12,50 долларов. Это дает инвесторам более удобную отправную точку, поскольку банк выплачивает дивидендную доходность 5,6%.
Westpac Banking Corp. ( WBK )
Что касается международных банков, то интересным выглядит и Westpac. Компания является одним из титанов австралийской банковской индустрии. Акции упали с 20 до 15 долларов за последние месяцы. Отчасти это связано с экономической слабостью Китая, которая сказывается на ценах на основные экспортные товары Австралии, такие как железная руда. Экономика Австралии в значительной степени связана с инфляцией и мировым ростом. За последний квартал инвесторы начали переоценивать инфляцию и вместо этого сосредоточились на повышении процентных ставок и замедлении экономического роста. Однако, если инфляция снова станет насущной проблемой и цены на сырьевые товары начнут новый рост, Westpac и другие австралийские компании должны восстановить свои недавние потери. Между тем австралийские банки известны своими жирными дивидендами. Дивидендная доходность акций WBK составляет 6,2%.
Группа Аваль ( AVAL )
Придерживаясь международных банков, есть колумбийская Grupo Aval. Холдинговая компания контролирует доли в четырех ведущих банках Колумбии, наряду с банковской франшизой в Центральной Америке и другими колумбийскими дочерними компаниями, участвующими в инфраструктуре и концессионных активах, таких как платные дороги. Колумбия получает около половины экспортных поступлений от сырой нефти. В результате в последние годы для экономики наступили тяжелые времена. Однако Колумбия с ревом вышла из пандемии, поскольку нефть резко выросла, а сектор путешествий и туризма превысил уровень активности в 2019 году. Несмотря на это, Aval остается примерно на 30% ниже, чем до пандемии, поскольку иностранцы не поняли, что Колумбия снова растет. И это даже несмотря на то, что фирма недавно объявила о рекордной квартальной прибыли. Аваль выплачивает ежемесячные дивиденды в размере примерно 2,5 цента на акцию.
Realty Income Corp. ( O )
Aval - не единственная привлекательная акция с ежемесячными дивидендами на 2022 год. Инвестиционный фонд недвижимости Realty Income также заслуживает внимания. Оператор тройной нетто-аренды владеет широким спектром недвижимости, в первую очередь, для розничной торговли и промышленного использования. В число лучших арендаторов входят такие компании, как 7-Eleven, Walgreens Boots Alliance Inc. ( WBA ) и FedEx Corp. ( FDX).). В то время как владельцы закрытых торговых центров изо всех сил пытались приспособиться к электронной коммерции и пандемии, отдельные торговые центры Realty Income показали себя намного лучше. Компания также недавно завершила крупное слияние с Vereit в начале этого года, увеличив свою имущественную базу. Учитывая непростой ландшафт розничной торговли, маловероятно, что Realty Income так быстро вырастет в бизнесе или в цене на акции. Тем не менее, это, пожалуй, самая известная компания по выплате ежемесячных дивидендов, и в будущем доходность ее акций составляет 4,3%. В мире с такими низкими процентными ставками это прекрасная альтернатива.
Bristol-Myers Squibb Co. ( BMY )
Это был довольно тяжелый год для фармацевтических и биотехнологических компаний.. Если у фирмы нет вакцины или лечения COVID-19, инвесторы в этот сектор не особо ценят. Однако падение цен на акции в этом секторе начало создавать некоторые возможности в преддверии 2022 года. Например, с лета акции Bristol-Myers упали на 20%. Учитывая это падение, сейчас акции продаются всего в 7 раз выше прибыли. При такой нокдаун-оценке может показаться, что у бизнеса проблемы. Но на самом деле руководство прогнозирует рост доходов на несколько процентов в год до 2025 года. Сочетайте любой рост с минимальным соотношением цены и прибыли, и хорошие вещи, как правило, случаются. Компания переваривает несколько крупных слияний, но Bristol-Myers Squibb должна установить последовательную траекторию прибыли в будущем и получить более высокую оценку. В настоящее время доходность BMY составляет 3,7%.
3M Co. ( МММ )
3M - это основная дивидендная компания. Компания 3M, известная своими заметками на стикерах, разработала надежную линейку продуктов для широкого спектра потребительских и промышленных целей. 3M производит изоляцию, смазочные материалы, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты, стоматологические инструменты и чистящие средства, а также многие другие товары. Учитывая огромный ассортимент продукции, 3M - отличный способ инвестировать в американскую экономику в целом. Его замечательная диверсификация делает его основным портфелем активов, поскольку 3M последовательно увеличивает выручку и прибыль десятилетие за десятилетием. В результате ему удавалось увеличивать дивиденды более 50 лет подряд, что сделало его одним из немногих королей дивидендов. В настоящее время доходность по акциям составляет 3,4%.
Northwest Natural Gas Co. ( NWN )
Коммунальные предприятия, конечно же, не самые кричащие акции. Никто не говорит о том, чтобы разбогатеть на энергетической компании на коктейльной вечеринке. Тем не менее, дивидендные инвесторы лучше понимают, что эти механизмы скромного дохода нельзя упускать из виду. Northwest Natural - еще один король дивидендов, чья серия увеличивалась более 50 лет назад. Компания из Портленда, штат Орегон, занимается добычей природного газа и извлекла выгоду из значительного экономического роста и роста населения Тихоокеанского Северо-Запада в последние годы. В 2021 году сектор коммунальных услуг отставал от рынка. Неустойчивость цен на энергоносители вызвала определенные опасения, и инвесторы снизили стоимость акций коммунальных предприятий на фоне опасений по поводу роста процентных ставок. В конце концов, однако, акции Northwest Natural упали более чем на 30% по сравнению с пиковой ценой на акции до пандемии и выплачивают дивиденды в размере 4,1%.
South Jersey Industries Inc. ( SJI )
Если смотреть с запада на восточное побережье, South Jersey Industries - последний выбор в списке лучших дивидендных акций на 2022 год. Южный Джерси в основном управляет двумя газовыми предприятиями в Нью-Джерси. Один охватывает южную часть штата, как следует из названия. Другой фокусируется на пригородах Нью-Йорка. Южный Джерси - медленное предприятие. Учитывая относительно низкий рост населения Нью-Джерси, Южный Джерси не растет слишком быстро. Однако это, вероятно, устраивает большинство инвесторов, работающих с доходами. Южный Джерси торгуется с прибылью менее чем в 15 раз больше, чем прогнозная прибыль. Между тем, к 2022 году по акциям выплачивается дивидендная доходность в размере 5%. Акции упали примерно на 15% с 52-недельных максимумов, также предлагая приличную относительную стоимость.